当前位置:首页 > 体育> 正文

投资顾问的主要工作是什么?发展前景如何? 中国cfa真实年薪是多少

2021-11-30 19:55:26 57231 体育
中国cfa真实年薪是多少

投资顾问的主要工作是什么?发展前景如何?

证券经纪人,投资顾问,证券分析师是证券业协会归属三种主要从业执业。投资顾问主要是为客户提示市场策略建议,但这种建议不是随便提供,都要依靠券商研究报告,同时不能提供具体价位。

随着证券经纪业务逐步下滑,券商都普遍加大财富中心的投入,扩招证券投资顾问,很多也是需要有开户业绩要求。证券从业人员要么是业务型或者技术型人才,前景是两种能力都具备,有名气、有技术、有客源。

证券从业人员对股市评论怎么讲都有风险:

第一,唱空股市则面临政策风险

第二,唱多股市则面临道德风险

第三,什么话都不说则面临失业风险

理财顾问是做哪方面的工作呢?

理财经理主要做以下几项工作:

1、与客户沟通和联系,随时了解客户的各类信息,在开展活动或者在特定时间有特殊服务和优质产品时,能够及时的告知客户。

2、协助客户做好各类与财富有关系的规划,帮助客户处理各种业务上的难题。

3、提供专业的理财服务,这里所说的理财不是简单粗暴的投资某个高风险产品,而是要进行金融产品的综合规划,最终实现能够帮助客户规避风险,保值增值。

4、能够熟练的运用各种金融工具,帮助客户简单便捷的处理好各种问题。

5、因为理财涉及的问题相对复杂,所以需要在企业内部做好各部门的协调,最终实现给客户提供优质服务的目的。